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华为发布了HarmonyOS2，覆盖了整个系统的所有设备。近日，华为发布了HarmonyOS2(鸿蒙系统)操作系统，多款手机、平板、Pad设备搭载了新系统，包括Mate404G版、MatePadPro、MateView显示器、第三代智能手表。

物联网最重要的问题是碎片化、复杂的连接和控制。一些小型智能设备，内存和功耗有限，对其操作系统的要求极高，会使系统非常碎片化，难以实现一致的体验。鸿蒙系统采用了不同于安卓“宏内核”的“微内核”和分布式架构，有三大特点：一是采用全栈解耦架构，一套操作系统可以满足大小设备的需求，实现了统一的OS和灵活的部署。

覆盖大小智能终端，如内存小至128K的设备，大至4GB以上的手机；二是在系统层面将配备操作系统的设备进行集成，形成超级终端，可以灵活扩展设备的硬件能力，实现设备间的硬件互助和资源共享。鸿蒙系统OS的不同设备可以互相弥补不足，每个设备的长板都可以玩，给用户一个“超级终端”；第三，对于开发者来说，实现一次开发，多终端部署。HarmonyOS2实现了现有安卓生态应用在部分配备该系统的设备上的运行。2021年，鸿蒙系统操作系统总覆盖目标为3亿，其中华为设备2亿，第三方物联网产品1亿。华为预测，2023年鸿蒙系统生态的智能设备数量将达到12.3亿台。

OpenHarmony是开源的，华为推动IOT生态系统的建立。华为先后于2020年和2021年两次将智能终端操作系统的所有基础能力捐赠给开放原子开源基金会，形成了OpenHarmony开源项目。目前该项目已有245位投稿人，最新版本为OpenHarmony2.0，HarmonyOS2是华为基于开源项目OpenHarmony2.0开发的商用版本，适用于各种场景下的各种智能设备。华为将继续加大对鸿蒙系统Eco应用和雾化服务发展的支持力度，在手机、平板、汽车、智能电视、智能手表、IoT等多种智能终端上运行，实现更大的商业价值。自2020年9月鸿蒙系统系统开放以来，越来越多的设备厂商、模块厂商、解决方案厂商加入了鸿蒙系统生态的阵营。美的推出了搭载鸿蒙系统OS的厨房加热器和空调，并宣布21年内将有近200个SKU使用鸿蒙系统，包括洗衣机、电饭煲和冰箱。

BAIC新能源汽车ARCFOX发布的阿尔法s首次搭载鸿蒙系统。鸿蒙系统的分布式编程框架使应用程序开发人员能够只开发一次代码，并在多个设备上使用它。解决智能设备APP安装率低、利用率低的问题。只需轻触一下，就可以连接设备，而无需安装其他软件。在智能家居领域，涂鸦智能通过IOTPaaS赋能了1100多种智能设备，设备数量约为2.043亿台，实现了业务的快速增长。我们预计，鸿蒙系统的操作系统生态将是影响中国未来物联网市场的最重要变量。

超大规模运营商CAPEX不断刷新纪录。来自SynergyResearch的新数据显示，2021Q1超大规模运营商(全球20家主要云、互联网服务公司)的资本支出同比增长31%，达到380亿美元，使得过去四个季度的总额超过1490亿美元，而前四个季度为1210亿美元。这些超大规模运营商的大型数据中心数量已增至625个。平均而言，数据中心支出占所有超大规模运营商资本支出的一半以上。排名前四的超大规模运营商分别是亚马逊、微软、谷歌和Face

账面上，其资本支出远远超过其他超级

大规模运营商，第二阵营是苹果、阿里巴巴和腾讯。分公司来看，亚马逊和微软的资本支出增长尤为强劲，而谷歌的支出略有下降，苹果的资本支出在过去两个季度略有反弹。脸书、阿里巴巴和腾讯都持续增加支出。在前七名之外，其他领先的超大规模支出者还包括IBM、NTT、甲骨文、京东、推特和百度。鉴于超大规模运营商服务收入的持续增长以及不断扩张数据中心足迹的需求，Synergy预测未来几年超大规模运营商资本支出将持续两位数增长。随着云巨头资本开支的增长，数据中心产业链受益，数通市场200G/400G光模块和交换设备有望放量。

投资建议：华为发布HarmonyOS2将有力推动IOT生态发展，看好物联网模组、智能控制器领域的景气度。云计算巨头资本开支有望恢复，碳中和将对数据中心供给和技术发展产生深远影响。物联网模组终端：移远通信、广和通、九号公司、闻泰科技、移为通信、鸿泉物联；物联网平台：涂鸦智能、宜通世纪；智能控制器：拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能、振邦智能等；光器件和光模块：新易盛、天孚通信、博创科技等；网络交换设备：星网锐捷、紫光股份；数据中心：宝信软件、光环新网、科华恒盛、秦淮数据、奥飞数据、数据港、城地股份等；IDC暖通设备：英维克、佳力图、依米康等；光电缆：中天科技、东方电缆、亨通光电；专用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、中国卫通等。电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；5G主设备：中兴通讯。

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