– 热点聚焦 –

1.【航天员都配有手机可与地面正常接打电话】神舟十二号航天员都配备有手机和平板电脑，使用手机航天员可以正常接打电话、网络视频，数据传输速率与地面几乎没有区别。除了和地面工作人员沟通工作，闲暇时间也可以和家人互相问好。（央视）

2.【一箱1974年的“葵花牌”茅台酒，拍出900万最高价】英国伦敦苏富比拍卖行宣布，一箱1974年的“葵花牌”茅台以100万英镑（约900万元人民币）的价格售出，是专家预估售价的五倍多，这也是中国境外单批茅台酒有史以来的最高拍卖价。中标的是一位亚洲收藏家，拍卖行未透露买家的真实身份。

“葵花”牌茅台1974年生产的数量最少，这使得在市场上具有很高的稀缺性。如今这个新价格，会把茅台在收藏家心中的地位提升到一个新的高度。（新浪）

3.【社交平台Soul暂停美股IPO流程】社交网络平台Soul发布声明暂停IPO流程。声明中称：我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。（新京报）

4.【酸奶价格一盒近20元，你还有“酸奶自由”吗？】超市里3元以下的酸奶正在变得越来越少，6元以上的却比比皆是，部分甚至超过10元、20元。然而，据行业人士透露，一盒普通酸奶的出厂造价约1-3元，高端酸奶最高也才6元。

乳业分析师宋亮分析，“高端酸奶的边际收益要远高于边际成本，流通成本占据了酸奶总成本的较大比例。”主要是营销费用和渠道费用等较高，从而推高了产品价格。（中新经纬）

5.【新iPhone有望加入指纹解锁】下一代iPhone手机即将在9月份发布，iPhone13 Pro屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。（新浪）

有媒体报道称，新iPhone预估最快8月底量产，下半年新机备货量估计8500万部至9000万部。富士康方面回应称：“不针对任何客户及产品发表评论。”(中证报)

6.【华为：Mate40系列等18款机型开启HarmonyOS2正式版升级】（IT之家）

7.【美股三大指数收盘涨跌不一，纳指续创新高】多位美联储官员表示预计2022年首次加息，纳指涨0.13%，道指跌0.21%，标普500指数跌0.11%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨超5%，小鹏汽车涨超4%，理想汽车涨近8%。热门中概股集体上涨，中国科技指数ETF涨超2%。(财联社)

8.【隔夜全球市场】WTI原油期货8月合约结算价涨0.32%，报73.08美元/桶。伦敦黄金现货冲高回落，微涨0.03%，报1778.81美元/盎司。伦敦白银现货冲高回落，涨0.58%。伦铜涨2.01%；沪铜主力合约涨1.85%；沪铝涨0.72%；沪锌涨0.74%。

大商所、郑商所夜盘收盘普涨，焦煤、焦炭等涨逾2%，铁矿等涨超1%。上期所纸浆涨超3%。

美联储固定利率逆回购使用规模历史首次突破8000亿美元至8136亿美元。（Wind）

解读： 美联储仍然在通过非常规手段锁定流动性，包括之前提高IOER利率和目前不断提高逆回购规模，实际紧缩已经开始。有色金属短期的上涨，尤其国内期货品种铜、铝、锌，主要是国储投放的预期落地，且不及预期的影响。

– 宏观经济 –

1.【财政部：1-5月，国有企业利润总额17939.3亿元】同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。（e公司）

2.【8地上调最低工资标准！上海增至2590元领先全国】年内，上海、北京、天津、江西、黑龙江、陕西、新疆、西藏至少8地上调最低工资标准。上海方面，将从2021年7月1日起调整。月最低工资标准从2480元调整到2590元，增加110元；小时最低工资标准从22元调整到23元。（中新经纬）

解读：上海的月最低工资标准上涨了4.43%，上一次调整是在2019年4月1日，这是两年的涨幅。对应上海地区两年的CPI涨幅3.17%，还是略高的。但是跟上海两年房价（从2018年至2020年）比，差距非常明显，即便去年一年涨幅也有11.58%。上海2020年新建住宅销售均价为每平方米36741元，而2019年是32926元。

3.【5月广东能繁母猪存栏环比下降1.3%，生猪期货主力合约涨超6%】（农产品期货网）

（来源：Wind）

– 地产风云 –

1.【深圳楼市转向？5月网签量同比降六成，有业主直降百万卖房】统计局的数据，深圳市5月份的二手住房销售价格环比下跌0.1%，系近23个月以来的首次下跌。当地一位房产经纪人称，个别着急出售的业主会以较低的价格卖房，购房人捡漏的机会增加。南山区一套被经纪人称为“最笋的三房”，当前挂牌价已经较春节前下降超百万元。（中新经纬）

2.【杭州房贷收紧，二手房市场趋于降温】有多位杭州当地的中介表示，“部分银行是对二套房停贷了”。杭州建行信贷部门工作人员表示，目前还没有收到二套房停贷的文件，若已选好房，可加快操作流程，“因为现在这几天系统上是已经不做贷款了”。

有业内人士分析，当前阶段银行停贷的一大原因是额度不足。“年中年末都会出现额度问题”。(一财)

– 国内市场 –

1.【上市首日即10倍，这只科创板新股火了！高瓴、红杉等机构已纷纷入局】纳微科技盘中大涨近1400%触发临停，成交额近25亿元，换手率近74%。纳微科技是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务的高新技术企业。早在2019年12月，高瓴益恒、惠每基金、红杉智盛、上海药明康德等机构就以22.8元/股的价格入股了纳微科技。（财联社）

药明康德公告称，参股纳微科技，公司持有其1.7525%股份。（Wind）

2.【全球资管巨头贝莱德在华布局曝光，增加新能源领域投资比重】贝莱德认为，可持续发展投资尤其是与新能源有关的主题正在崛起，有望带来投资良机。已缩减个别半导体和存储器供应商的持仓比重，这些股份估值在此前大涨后，目前已开始超出其基本面的合理水平。（券商中国）

3.【从近期资金交易逻辑看，低价、低估值、高增长板块继续获得青睐】分析人士指出，近期A股技术支撑表现较强，经济复苏以及企业盈利增长仍呈正反馈态势，短期A股或将继续维持弱势反弹格局。（中证报）

4.【白酒调整利好行情演绎】在市场里一直有句老话：白酒不倒，行情不起。这其实是说，白酒的赚钱效应产生了巨大的虹吸，把流动性都吸引到几个板块上去了。如今白酒等“吸金兽”在调整的时候，A股市场已经连续4个交易日成交破万亿。（券商中国）

（来源：Wind）

5.【北向资金】周三大幅净买入81.98亿元，创近一个月新高。药明康德、美的集团、韦尔股份分别获净买入7.95亿元、6.85亿元、4.22亿元。兆易创新净卖出额居首，金额为4.94亿元。（Wind）

6.【新股中心】新股申购：威腾电气（科）、德才股份、英诺激光、密封科技、申菱环境。新股上市：华菱线缆。

– 产经观察 –

1.【国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作】我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。各省（自治区、直辖市）能源主管部门要高度重视、开拓思路，抓紧组织试点方案编制工作，并于7月15日前报送。（国家能源局）

解读： 利好屋顶光伏产业链，A股相关上市公司有：已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品的秀强股份；供应特斯拉太阳能屋顶密封件的海达股份；为特斯拉提供太阳能瓦片玻璃的亚玛顿等。

此前消息森特股份携手隆基屋顶光伏项目。但周三森特股份披露股价异动公告称，目前与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设。

（来源：Wind，市界）

2.【温晓君谈14nm芯片量产：曙光就在眼前】中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。我们用成熟工艺满足一般性的芯片需要，不一味追求高制程，更加重视设计、封装优化，以时间来换取半导体应用和全产业链自主的空间。（环球网）

3.【第五轮国家药品集采平均降价56%：恒瑞出局碘克沙醇，但拿下另外三大品种】虽然大品种碘克沙醇落标，但恒瑞医药另外3个大品种奥沙利铂、多西他赛、苯磺顺阿曲库铵注射剂均中标。以上都是恒瑞超30亿的大品种。

在品种数量以及采购药品规模上，这一轮药品带量采购均有突破。业内预计，这一轮集采的药品规模将在600亿元以上，亦远超此前四轮集采。（华尔街见闻）

4.【晶圆厂建设高峰来临，设备龙头有望受关注】根据SEMI最新报告显示，全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂，设备支出预计将超过1400亿美元。(中证报)

5.【中钢协发布2021年6月中旬钢铁企业生产与库存情况】重点统计钢铁企业本旬平均日产钢材228.48万吨，环比增长3.80%、同比增长18.05%。（中钢协）

6.【国泰君安：供给端深刻变革，将助推煤炭板块价值重估】基本面仍将超大幅预期，焦煤将更加强势，全球价格向上。类比2017年，价格和业绩将成催化股价短期上行动力。

投资建议：弹性为王，首推以资产质量相对优质但成本较高的煤炭开采公司，兰花科创、山西焦煤、平煤股份、潞安环能，受益标的晋控煤业；推荐业务包含大型煤化工的煤炭公司，中煤能源、兖州煤业、中国旭阳集团、宝丰能源、金能科技等。（国泰君安）

7.【中汽协：6月上中旬11家重点企业汽车生产完成86.4万辆，同比下降37.7%】其中，乘用车生产同比下降38.1%；商用车生产同比下降35.7%。（界面）

– 公司要闻 –

1.【中国电子科技集团有限公司与中国普天信息产业集团有限公司实施重组】普天信息产业集团整体并入中国电子科技集团，成为其全资子企业。普天信息产业集团不再作为国资委直接监管企业。（Wind）

2.【贵州茅台子公司产品价格上调】天朝上品酒业(贵州)有限公司官网发布一则关于“天朝上品价格政策”调整的通知。该公司大股东为贵州茅台酒厂集团技术开发公司，持股比例为51%。（北京商报）

3.【比亚迪计划扩大其电动巴士在日本的销量】目标是到2030年使销量从当前的50辆增加到4000辆左右。（界面）

4.【佳创视讯：实控人提前终止减持计划并承诺1年内不减持，已减持1.69%的股份】（Wind）

5.【美的集团：控股股东的一致行动人何享健累计增持0.15%公司股份，耗资8亿元】已完成增持计划最低金额。（Wind）

6.【深南电路：拟以自有资金及自筹资金60亿元投建广州封装基板生产基地项目】项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panelRF/FC-CSP等有机封装基板。（Wind）

解读：近期市场传递出一些比较好的信号，一方面一些公司的股东减持计划没有完全实现、增持现象增加；另一方面一些企业加大资本开支，扩充产能。这些都是对未来市场比较乐观的表现，也将支撑市场需求。

7.【先导智能：宁德时代完成入股，持股7.15%位列前十大股东】先导智能通过向宁德时代定增形式募资，发行价格为22.35元/股，实际募集资金总额约人民币25亿元。(财联社)

解读： 因为定增价格确定的时间是去年9月份，比较低，现在先导智能市场价每股58.99元，定增价已经打了不到4折。

（来源：Wind）

– 国外市场 –

1.【美欧多国房价飙升，美国5月房价同比涨近24%】(央视)

2.【美国6月Markit制造业PMI初值录得62.6，续创历史新高】预估为61.5，前值为62.1。服务业PMI初值为64.8，预估为70，前值为70.4。(财联社)

3.【法国财政部将起诉苹果滥用合同条款】将于9月17日开庭审理。

布林肯会见默克尔表示，美国仍在“北溪-2”输油管道问题上持反对意见。(财联社)